01 / NOTRE MÉTIER

En tant que professionnels de la gestion de patrimoine, notre mission est d’accompagner nos clients, particuliers comme professionnels, dans la gestion de leurs finances et la valorisation de leur patrimoine.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel indépendant et un métier réglementé par les autorités compétentes liées à lʼactivité de conseil et dʼintermédiation. Tous les conseillers et consultants de notre équipe sont habilités, accompagnés et formés de manière continue afin de vous apporter le meilleur conseil possible.

Nos domaines de compétences sont variés :

  • Faire fructifier votre patrimoine,
  • Préparer votre retraite,
  • Optimiser votre fiscalité,
  • Protéger votre famille, transmettre votre patrimoine,
  • Concrétiser vos projets immobiliers,
  • Financer vos projets,
  • Compléter vos revenus,
  • Conseiller et protéger le chef dʼentreprise.

Nous sommes membres du réseau Inovéa, réseau indépendant de plus de 1 700 conseillers à travers toute la France, dont la force et le savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions patrimoniales variées et négociées aux meilleures conditions, auprès d’acteurs du marché reconnus.

02 / NOTRE PHILOSOPHIE

La philosophie de notre cabinet se construit autour de trois axes :

RENDRE LA GESTION DE PATRIMOINE ACCESSIBLE À TOUS

Une croyance établie amène à penser qu’il est nécessaire de détenir un patrimoine important pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine.

Pour nous, chaque individu, quel que soit son niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou sa capacité à épargner, est à même d’être conseiller pour constituer et développer son patrimoine.

La pédagogie financière, qui ne s’apprend pas à l’école, et la démocratisation du conseil patrimonial est au cœur de nos convictions.

DONNER DU SENS A VOTRE PATRIMOINE

 La plupart d’entre nous a été habitué à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit : ainsi vous êtes amenés à placer votre argent sur différents supports dʼinvestissement, sans but concret.

Notre philosophie est différente : pour nous, la gestion de patrimoine doit se mettre au service de vos objectifs de vie : acheter votre résidence principale, financer les études de vos enfants, préparer votre retraite, protéger votre famille, financer un projet, …

Cʼest à partir de cette approche préliminaire par objectif que nous construirons ensemble votre stratégie patrimoniale, au service de la concrétisation de vos projets.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET SUR MESURE

Chacun a ses objectifs, ses projets, un patrimoine et un niveau de revenus qui lui sont propres : cʼest pourquoi chaque préconisation est unique et sélectionnée par votre conseiller dédié.

Aussi votre situation et vos objectifs peuvent évoluer avec le temps : cʼest pourquoi votre conseiller attitré la suivra durant toute la relation, et adaptera votre stratégie patrimoniale sur le long terme.

03 / NOTRE APPROCHE

PREMIER RENDEZ-VOUS DE DÉCOUVERTE
Après avoir convenu par téléphone ou par mail du premier rendez-vous, nous nous rencontrerons dans nos bureaux ou par visioconférence.

Lʼobjectif de ce premier rendez-vous est de nous présenter et dʼapprendre à vous connaitre par la découverte de vos objectifs. Vous êtes donc au centre de ce premier rendez-vous, qui vous invitera de prendre le temps dʼévoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps dʼévoquer au quotidien.

Cela nous permettra dʼétablir un premier bilan patrimonial et de comprendre la nature et la raison de vos objectifs de vie afin de déterminer des préconisations patrimoniales en phase avec vous.

DEUXIÈME RENDEZ-VOUS DE PRÉCONISATION
Au cours de ce second entretien, nous vous présenterons de manière pédagogique la stratégie patrimoniale qui nous parait la plus adaptée à votre situation et à lʼatteinte de vos objectifs à moyen et long terme.
TROISIÈME RENDEZ-VOUS DE SÉLECTION
Cette troisième rencontre nous permettra de vous présenter notre travail de recherche des meilleures solutions patrimoniales, quʼelles soient financières ou immobilières, pour mettre en application nos préconisations.
SUIVI PERMANENT ET POINT ANNUEL
Nous vous accompagnons jusquʼà la mise en place effective des solutions patrimoniales choisies avec nos partenaires et de les gérer dans le temps, tout en restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Nous vous proposons également de faire un point régulier pour suivre lʼévolution des solutions mises en place et des objectifs définis.

04 / NOS PARTENAIRES

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous nous appuyons sur des partenaires solides proposant une offre diversifiée de solutions d’investissement auprès d’acteurs reconnus du marché.

05 / NOTRE RÉMUNÉRATION

La nature de notre intervention est variable en fonction de vos besoins, de vos objectifs et des solutions que nous pouvons vous apporter. Son périmètre ne pourra être défini qu’à l’issue d’un premier rendez-vous dit de découverte, qui vous est offert, indispensable à la détermination de vos objectifs.

À partir des préconisations quʼon aura déterminées pour vous et si les solutions proposées vous conviennent, alors nous serons rémunérés par nos partenaires avec qui vous aurez choisi de travailler et qui nous rétrocéderons une partie de leurs marges. Ainsi, ce modèle de distribution découlant de notre travail dʼintermédiation nʼengendre aucun surcoût pour nos clients. Nous sommes donc rémunérés au succès et sans honoraires pour nos clients.

Néanmoins, certaines situations complexes et interventions spécifiques pourraient faire lʼobjet dʼune facturation dʼhonoraires de conseil, rémunérant notre savoir-faire ou le recours à des experts reconnus dans leurs domaines. Ces honoraires seront déterminés au cas par cas et convenus à lʼavance, en toute transparence.

06 / NOUS CONTACTER

LUN - SAM
9H30 - 18H30

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